预约演示
行业解决方案
行业解决方案把 AI 用在需要专业判断的工作里。
基于机构自己的资料，开展财务复核、公司申报、法律事务和客户会议准备，并由专业人员复核结果。
会计与税务
会计与税务复核前，先看清变化。
将报表和相关材料整理成复核摘要，说明主要变动、缺失资料和待确认问题。
解释变动
比较实际数据、预算和往期数据。
列出缺失资料
列出仍需提供的发票和明细。
准备讨论
起草附有来源的摘要和问题清单，供客户讨论。
集中整理每位客户的税务工作
在同一个 Pod 中保存申报材料、往来记录和关键期限。
每项结论均由会计师复核。正式账目仍保留在会计系统中。
企业服务
企业服务统一跟进各家公司的申报与文件。
在一个视图中查看文件状态、申报日期和客户请求。
01
准备
查看已齐备的文件和仍需向客户索取的材料。
02
协调
根据已有公司资料，起草补件请求或进度通知。
03
跟进
持续掌握每项工作的负责人和期限。
公司秘书在申报前核对要求和日期。正式申报状态以官方系统为准。
法律服务
法律服务集中管理每个案件的资料与进展。
检索案件资料、准备初稿，统一跟进关键期限。
从文件中找答案
根据案件资料回答问题，并附上来源文件。
从初稿开始
准备信函、摘要或事件时间线的初版。
跟踪案件
在案件 Pod 中跟进期限、待补文件和负责人。
律师复核全部草稿，并对法律意见负责。
财富管理与家族办公室
财富管理与家族办公室会前掌握完整的客户背景。
汇集会议记录、报告和待讨论问题，由团队共同准备客户复核材料。
汇总客户背景
汇集过去的讨论和客户已表达的重点。
区分事实与问题
显示每份资料的日期，并标出需要核对之处。
聚焦议程
准备顾问需要讨论的要点。
顾问复核议程，并对建议和适当性判断负责。
